夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
一只叫乐乐的瞌睡虫飞到一个狗窝旁，看到一只可爱的小狗正津津有味地啃着一根骨头。乐乐很想和它交朋友。它轻轻地落在小狗油亮亮的鼻子上，还没等它开口，小狗就睡着了，等小狗醒来发现骨头不见了，急得叫个不停，它吓得赶忙逃走了。
接着，乐乐飞到稻田里，看到一位农夫在驱赶小鸟，乐乐想跟他聊天，落在了他的手臂上，刚要开口，他却打了个哈欠，回屋睡觉了，等农夫醒来一看，稻子快被小鸟吃光了，气得直跺脚。乐乐见自己又闯祸了，急忙飞走了。
乐乐一个朋友也没找到，伤心地哭了起来，嘴里嘟囔着：“看来我是找不到朋友了！”刚出壳的小鸟听到了，轻声说它愿意和乐乐交朋友！乐乐高兴地飞到另一棵树上，给小鸟唱起歌来……
